TeraWulf Inc.（Nasdaq: WULF）计划通过高级担保票据筹集 $3.2 billion，为上市比特币矿企迄今最大单笔债务融资之一。
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TeraWulf 表示，计划向符合 Securities Act Rule 144A 的合格机构投资者私募 2030 年到期的 senior secured notes。所得资金将用于 Lake Mariner 下一阶段建设，该园区正在转型为比特币挖矿与 AI colocation 混合数据中心。
这些票据将由 WULF Compute 子公司提供担保，并以其绝大部分资产第一顺位抵押，包括股权以及 Fluidstack USA I Inc. 的指定 lockbox 账户。在扩建完成前，Google LLC 还将把购买 TeraWulf 普通股的认股权证作为抵押组合的一部分。
这笔融资反映 TeraWulf 在与 Fluidstack 建立 AI 合作后，正从纯矿企转型为更广泛的数字基础设施供应商。Fluidstack 运营部分由 Google 支持的高性能计算集群。根据协议，TeraWulf 将在 New York 设施托管 Fluidstack AI 工作负载，这是传统比特币矿场大规模引入云 GPU 基础设施的早期案例之一。
TeraWulf 将为项目提供完工担保，确保 Lake Mariner 扩建按期交付。$3.2 billion 的拟发行规模比 IREN 或 MARA 等其他上市矿企此前融资高出数倍，既反映机构对 AI 相关基础设施的兴趣，也说明矿企转型 HPC 所需资本非常庞大。
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